En esta colección recibirás la información, consejos y herramientas para comenzar a hacer trading y avanzar varios pasos más hacia el operador que siempre quisiste ser. Tómate tu tiempo, procesa cada entrada, haz las preguntas que necesites y toma nota si lo deseas. Pero aun más importante, busca poner en práctica lo que puedas mientras avanzas.
El trading es una hermosa profesión, y estamos felices de compartirla contigo, ¡Bienvenido al sofisticado mundo del Trading Online!
1._¿Qué es el trading online? – Inversiones a corto plazo
En esta entrada conversaremos sobre el trading online dándote una calurosa pero realística bienvenida a este mundo. Hablaremos sobre lo que es el trading en realidad y cómo funciona esta actividad basados en la oferta y demanda del mercado con un ejemplo muy sencillo con el que, además, entenderás el rol del trader u operador.
Verás de manera muy resumida lo que es la historia del trading desde los principios del mercado bursátil (claro que, las transacciones como tal, se remontan a principios de la humanidad). Conocerás también las ventajas y desventajas del trading online para que no caigas jamás en la trampa del mercadeo que vende esta actividad como “perfecta” o “milagrosa”.
Finalmente, desmentiremos algunos de los mitos que, con el tiempo y gracias a la desinformación, han cubierto este mundo de ilusiones y mentiras. Al final de esta corta lectura, sabrás qué es realmente el trading y, si sigues interesado, conocerás de antemano algunos términos básicos que te serán de utilidad en el futuro y sabrás cómo continuar tu camino para convertirte en un operador exitoso.
2. ¿Cómo Hacer Trading Online Paso a Paso? – (Online Trading)
Ya que conoces lo que es y lo que no es el trading online, te traemos el paso a paso para comiences a formar parte del mercado bursátil. Así, como nosotros, mientras más información encuentres al respecto, más querrás saber.
Antes de comenzar, es importante que entiendas las maneras en que podrías beneficiarte del mercado: al alza y a la baja. Y es que, por extraño que parezca, en esta actividad te beneficias tanto cuando un activo aumenta su valor, como si disminuye.
De este modo puedes operar comprando un activo, si consideras que su valor irá en ascenso; o vendiéndolo, si opinas que irá en descenso. En ambos casos, consiguiendo beneficios con la diferencia que exista entre el precio de apertura y cierre de tu orden.
Luego, es momento de escoger a tu aliado de batalla: un bróker de confianza que te ofrezca seguridad para tu capital y las herramientas que necesitarás para invertir. Aquí mismo aprenderás sobre los activos con que podrás comerciar y sus tiempos de retorno, y recibirás algunos consejos para empezar este camino con el pie derecho.
3. La Importancia del Margin Trading – Controla tus Impulsos
Si has indagado un poco más en el tema del trading, seguro conoces ya la palabra “apalancamiento”. Aquí aprenderás realmente qué es esta herramienta, cómo funciona y porqué los traders expertos le tienen tanto respeto.
Aprenderás porqué es importante utilizarlo de forma inteligente para fortalecer tu operativa y no dejar pasar buenas oportunidades. También te mostraremos la teoría sobre cómo funcionan las cuentas de Margin y una manera práctica para que puedas calcularlo (aunque los brókers suelen ocuparse de ello).
Y, como el conocimiento es poder, antes de enseñarte a hacer trading como un pro, expondremos las ventajas y desventajas que acompañan al Margin Trader. Para que nunca más te dejes vender nada como “perfecto” o “milagroso” y estés consiente de los riesgos que conlleva esta práctica tan llamativa.
4. ¿Cómo Hacer Trading como un Profesional y NO Quebrar en el Intento?
Los traders profesionales saben cuándo entrar al mercado y analizan con cautela cada paso. Pero lo que los hace excepcionales es su proceso, una disciplina increíble y una impecable gestión de riesgos.
Estos maestros saben cómo calcular una entrada y no solo se dejan llevar por una vela verde, calculan lotes en función de su posición actual, gestionan su riesgo con suma cautela y protegen su capital como si de eso dependiera su vida (aunque sí, de eso dependen sus cuentas).
Aprende cómo piensan los traders profesionales y un paso a paso de lo que debes saber (aunque esto es solo la punta del iceberg) para comenzar a operar. Esta lectura será tu checklist de aquí en más para saber que vas por buen camino y no has dejado ningún detalle de lado.
Además, te mostramos cómo diagnosticar tu estrategia para corregirla o mejorarla, y cómo un simple “zoom” puede enseñarte la entrada acertada.
5. Paper Trading: la Herramienta para Probar tu Psicología
La herramienta ideal para conocer tu mente de operador, estudiar tus emociones, tu estrategia, movimientos y métodos de gestión. El Paper Trading será tu brújula para saber qué camino tomar ahora, si hay algo que cambiar o cualquier detalle que mejorar en tu gestión u operativa.
Sumando esta herramienta a tu estrategia desde el inicio te forjarás como un inversor fuerte y de mente clara. Además, probarás tus estrategias y toma de decisiones sin utilizar tu dinero como conejillo de indias y, también podrás familiarizarte con la plataforma y los movimientos del mercado en el proceso.
Finalmente, es con el Paper Trading que lograrás el hábito de cumplir cada paso de tu checklist para operar. Será esta herramienta y tu tiempo de práctica demo la que te permita sistematizar tu proceso y limitar tus emociones para que, cuando el dinero real entre en juego, estés listo para cualquier movimiento, cambio o situación y sepas exactamente cómo reaccionar al respecto.
6. ¿Qué es un Trader Profesional & Cuánto Gana?
Muchos de los iniciados comienzan en el trading por la expectativa de ganancias millonarias en poco tiempo. Aquí te mostraremos la realidad del trader profesional y lo que podrás aspirar realmente. Así, si realmente tienes la motivación y las ganas de continuar este camino, estaremos felices de acompañarte. Y si no, podrás retirarte a tiempo sin pérdidas alarmantes.
También definirás qué tipo de trader quieres ser (porque sí, ¡existen tipos de trader!). Mencionaremos las diferentes realidades de estos tipos y comenzaremos a enseñarte los estilos que podrás elegir según tu personalidad, capital inicial, disponibilidad de tiempo y expectativa de retorno.
Y antes de cerrar, hablaremos de porcentajes, montos y tiempo de retorno; y te daremos una muestra REALISTA de lo que podría ser tu futuro como iniciado con la disciplina y compromiso que esta hermosa actividad amerita. Al terminar este post, tendrás una idea del tipo de trader en que trabajarás por convertirte. Y, con los siguientes posts te ayudaremos a lograrlo.
7. ¿Qué es un Day Trader? – El Inversor de un Solo Día
Llegó la hora de comenzar a hablar detalladamente de cada estilo de trading, comenzando con el inversor de un solo día. Este es uno de los estilos más llamativos para iniciados por su porcentaje de ganancias. Sin embargo, es también el motivo por el que muchos nuevos inversores, salen del mercado con mucho resentimiento y poco efectivo.
Conocerás las definiciones, tiempos de retorno y subtipos de este estilo. Aprenderás sobre qué aspira un Day Trader para el cierre de año y entenderás de qué viene el tema de los Scalpers. Pero, además de las cifras y partes bonitas, comentaremos el tipo de trabajo, rutina y nivel de compromiso a que se atiene un profesional que invierta con este estilo.
Al final de este post, quizás quieras lanzarte al Scalping sin pensarlo (eso solo si te dejas llevar por los números). Pero si no es el caso, ¡no te preocupes! Aun nos faltas estilos de trading por ver. Así podrás elegir el adecuado para ti.
08. ¿Qué es un Swing Trader? – El Inversor de 1 a 30 Días
Con tiempos de retorno de medio a corto plazo, llega el Swing Trader para hacerse amigo de los iniciados. Este estilo aprovecha los movimientos de la tendencia para hacer beneficios con mucha menos adrenalina que el anterior.
Y, con sus pros y contras, es considerado por su carga de estrés, tiempos de retorno y rentabilidad razonable, un gran modo de iniciarse como operador. En este apartado conocerás cómo funciona la mente de un Swinger, cómo se define este estilo y los subtipos que lo componen.
También conocerás la realidad financiera del Swinger, su estilo de trabajo y rutina aproximada. Además, sabrás si tu carácter va de la mano con lo descrito en la personalidad de estos traders y te mostraremos las ventajas y desventajas entorno a este tipo de operativa.
09. La Psicología de los Traders Exitosos – BackTest & Practicar
Los seres humanos somos seres emocionales. Tanto hombres como mujeres actuamos hoy día más por emoción que por instinto. Y la manera de darte cuenta de ello es a partir de la auto observación.
¡Esta práctica será tu aliada en el trading y en la vida! Observar tus emociones y las reacciones que desencadenan te ayudará a comprender porqué tomaste determinada decisión. ¿Realmente abriste esa operación porque tu análisis te dijo que era un buen plan, o solo escuchaste a tu ego?
Solo observando y registrando tus emociones podrás pasar al nivel de la operativa de los maestros: la operativa mecánica. Este nivel que desbloqueas desarrollando tu instinto de operador, creando una estrategia sólida, alimentando tu inteligencia visual y aprendiendo a hablar el Lenguaje del Precio.
Una vez alcanzado este nivel, podrás operar como un profesional, desvincularte de tus resultados y confiar en tus capacidades como trader. ¡Ya pronto estarás allí!
10. El trader Inteligente Utiliza la Volatilidad a su Favor
La volatilidad es el mayor reflejo de la dinámica natural del mercado. Es el movimiento de los precios al alta y baja a cada minuto y que registran un movimiento histórico que los mejores traders saben cómo utilizar para potenciar su operativa.
Este fenómeno ocurre por diferentes motivos dependiendo del mercado en que te encuentres. Pero en general, lo que hace que el precio de un producto varíe se resume en: su popularidad dentro del mercado.
Fácil: si todos quieren eso, tiene más valor, por eso cuesta más; y si nadie lo quiere, cuesta menos porque es la manera de buscar que lo compren. Esto aplica en todos los productos y mercados de diferentes maneras.
Aquí no solo entenderás más a fondo este concepto, sino que aprenderás a calcular la volatilidad de los productos para decidir si te conviene invertir en ellos o no. También conocerás el efecto que estas fluctuaciones pueden tener en tu operativa y en tu mente, y cómo evitar salir herido de esta contienda.
11. ¿Qué es el Scalping Trading? – El Inversor de Minutos
El Scalping trading es uno de los estilos más conocidos dentro y fuera del mercado. Pero es también el motivo por el que muchos iniciados no llegan al año operando antes de vaciar sus cuentas, sino que salen con las alas rotas y con una pésima imagen de nuestro trabajo.
Conocerás los puntos más llamativos de este estilo, como son el porcentaje de rentabilidad y los tiempos de retorno. Y los puntos a los que debes tener cuidado como los apalancamientos, la adrenalina o la velocidad.
Este estilo no es apto para principiantes, aquí aprenderás el porqué. Y si la voz de tu cabeza te dice que puedes empezar por aquí y que contigo todo será diferente, te invito a regresar al punto número 9, reabrir tu cuenta demo, comenzar de nuevo el registro de emociones y practicar tu operativa mecánica.
¡Sí podrás hacer scalping trading! Pero vamos a que conozcas otros estilos y des pasos pequeños pero seguros dentro de este mundo.
12. ¿Qué es el Day Trading? – Retorno en menos de 24 Horas
Un primo cercano del Scalping que ni de chiste deja operaciones abiertas durante la noche. Este estilo se diferencia, principalmente, porque se permite utilizar otras temporalidades y bajar un poco los niveles de adrenalina.
La estrategia de este estilo junta los fundamentales y el calendario económico con el análisis técnico. Y es recomendable para personas que deseen dedicarse al trading online como trabajo a tiempo completo.
El Day trader equilibra mercados fluidos, una excelente gestión de riesgos y el uso de apalancamientos consientes para obtener buenas cifras a fin de mes. Y es considerado un estilo versátil porque permite “mezclar” los fundamentos de otros estilos y explorar temporalidades variadas a lo largo del día.
13. ¿Qué es el Intraday Trading? – Aumentar el Factor de Beneficio
Otro estilo que busca rentabilidad en corto plazo, que amerita jornadas largas para conseguir buenos resultados y que, como los anteriores, no deja ninguna operación para el día siguiente. Por esto último, ya conoces algunos de sus beneficios como el riesgo cero de gaps nocturnos y comisiones.
Sin embargo, este estilo de trading es más flexible que otros. Con esto me refiero a que puedes permitirte jugar con otros estilos y temporalidades dentro de tu operativa intradía. Imagina hacer scalping a gran escala, o seguir tendencias pequeñas en una jornada. Sí se puede. El intradía lo hace. Y en este post tendrás una explicación concreta de cómo hacerlo tú.
Encontrarás también consejos sobre cómo comenzar con buen pie en cualquier mercado en que desees invertir. Así como la estrategia todo terreno (los 3 TF) para una operativa realmente exitosa.
14. Swing Trading: Proyectar el Próximo Movimiento de la Tendencia
Es momento de presentar al Swing Trading: el estilo que se mueve al ritmo del precio. Este estilo se enfoca en anticipar los rebotes del precio, el próximo movimiento. Pero, a diferencia de otros estilos, el Swing busca delimitar las posibilidades utilizando la fragmentación como arma secreta.
Verás los sub estilos de Swing, repasarás las etapas que transita la dinámica del mercado, y aprenderás de forma simplificada y útil cómo utilizar las líneas para, de manera visualmente fácil, hacer swing en cualquier punto en que se encuentre el precio.
Finalmente, te mostraremos algunas ventajas y desventajas entorno a este estilo de operativa, y te llevarás un paso a paso de lo que el Swing trader toma en cuenta durante su jornada de trabajo. Recordando siempre que este estilo se puede utilizar en diferentes temporalidades y que, tus ganancias y la frecuencia con que las recibas, depende solamente de ti y de los gráficos y estrategia que utilices.
15. Forex Trading: Invertir en Divisas, Invertir en Países
Ahora sí, lo que muchos esperaban. Es momento de hablar de ForEx: el mercado del dinero. Digo, todos los mercados mueven dinero porque, sencillamente, es lo que establece el valor de los activos y el medio para obtenerlos.
Sin embargo, cuando decimos que es “el mercado del dinero” es porque literalmente, oferta dinero. Es decir, mientras otros mercados ofertan materia prima o acciones, este mueve divisas contra divisas.
Conocerás las características más relevantes del Forex y que impulsarán tu operativa, las horas en que es más conveniente operar en este mercado y algunos datos curiosos. Pero sobretodo, entenderás cómo es que funciona realmente este mercado que, lo sepas o no, mueve nuestra vida día tras día.
16. Bitcoin Trading: el Futuro de las Inversiones en Cripto
La Blockchain es de esas tecnologías que, a su llegada, nos dejó tan impactados como confundidos. Pero ahora, los proyectos basados en esta tecnología, la innovación y las criptomonedas, son parte del día a día de muchos.
Incluso los menos involucrados en el mundo del trading, las finanzas o la economía mundial, conocen el nombre “Bitcoin”. El padre de las criptos que vemos día a día, llenando las noticias e inundando las wallets.
Aquí conocerás el fundamento del Bitcoin trading y sus tipos, mitos y verdades, una explicación concisa sobre el funcionamiento de la Blockchain y algunos consejos para comenzar a invertir en criptoactivos. Además conocerás los factores que influyen en el precio del BTC y las ventajas y desventajas de operar con estos activos.
17. CFD Trading: la Oveja Negra del Mundo de las Inversiones
Te presentamos los contratos por diferencia y todas las oportunidades que traen para ti como iniciado. Este es un mercado confuso para muchos al inicio, pero con esta lectura, no te quedarán muchas dudas por cubrir.
Aprenderás de qué se trata este tipo de inversión, los activos con los que podrás operar, algunos términos básicos y la GRAN diferencia que tiene respecto a otros tipos de inversión. También hablaremos sobre cómo es posible vender un producto sin comprarlo, y la posibilidad que tienes de ganar al alza y baja del activo en que inviertas.
Mencionaremos las ventajas y desventajas de realizar este tipo de trading, explicaremos cómo funcionan los spreads, comisiones y temporalidades y aclararemos algunas dudas comunes sobre los CFDs. Al final del día, entenderás cómo ganar con compras o ventas que no implican llenar tu sala de barriles de petróleo ni miles de dólares de capital inicial.
18. Stock Trading: la Paciencia de Invertir a Largo Plazo
El stock trading fue el motivo por el que muchos llegamos al mundo de las inversiones. Aquí conocerás qué tan parecido es el mundo de la bolsa actual respecto a lo que vimos en películas como “El Lobo de Wall Street”.
Hablamos sobre el tipo de activos en que podrás invertir, nombramos algunas compañías que serían una buena opción y te contamos porqué lo son para que, posteriormente, sepas cómo elegir entre el mar de opciones que tendrás para invertir.
También mencionamos las bolsas más importantes, enlistamos términos que debes conocer, y explicamos un poco las diferencias entre la compra de acciones y las inversiones en CFDs. Cerramos con preguntas comunes sobre el tema y consejos para comenzar a invertir con buen pie.
19. Fibonacci Trading: la Técnica más Lógica para Taimar Inversiones
Una técnica altamente difundida entre iniciados y que, dado su nivel de lógica o sus fundamentos matemáticos, convence a más de un operador y lo lleva directico a la ruina. Aquí conocerás los orígenes y bases del Trading con Fibonacci, los motivos por los que muchos la toman como una “herramienta milagrosa” y la forma en que nosotros te enseñamos a utilizarla como algo real.
Recordando que ninguna fórmula o técnica tiene el 100% de acierto absoluto, te mostraremos los diferentes tipos de Fibonacci que existen dentro del trading y que quizás puedes utilizar como un complemento para tu estrategia de inversión.
Finalmente, mencionaremos las ventajas y desventajas del Fibonacci como estrategia (NO como fórmula de dinero infinito), hablaremos sobre los activos en que puedes utilizar esta técnica y aclararemos otras dudas respecto a este tema.
20. Trading View: 3 bondades y 3 defectos de la Plataforma de Inversión
Vamos a darte un tour por una plataforma de trading que, como nosotros, promueve el trading posterior al estudio y la práctica en lugar de las inversiones impulsivas. En este sitio encontrarás muchas herramientas para formarte como un trading profesional, para apoyar tu operativa y hacer testeos de diferentes estrategias e indicadores.
Pero lo que realmente diferencia a Trading View de otras plataformas, es que es una red social de trading. Así que, si fuiste de los afectados por el aislamiento y sientes que trabajar solo frente al monitor podría ser perjudicial para ti, amarás este sitio.
Además de “socializar” con otros traders y tener acceso a análisis profesionales y noticias, podrás retroalimentarte con la comunidad, contar tu historia desde el principio y compartir con otros que te mostrarán dónde NO pisar, para caminar más firme en tu camino como operador.
21. Trading Efectivo: Multiplica tus Ganancias con el Análisis Fundamental
Un término que hemos tocado en puntos anteriores, pero ya es tiempo de profundizar: Análisis fundamental. Mucho hemos dicho ya sobre gráficos, patrones, indicadores y tendencias. Este es su complemento.
Podrías verlos como: el análisis fundamental, siendo la teoría y el técnico siendo la práctica. Con esta lectura sabrás cómo se complementan, la importancia de integrar los fundamentales en tu operativa, los enfoques que te ofrece y qué abarca específicamente.
También daremos un vistazo a los fundamentales de cada mercado, qué investigar en cada uno y los tipos de enfoque que debes dar a tu análisis dependiendo del activo que quieras negociar. Y para finalizar, tendrás dos métodos para comenzar a estudiar tus fundamentales y que podrás aplicar a cualquier activo o mercado y en cualquier temporalidad. Con esta información podrás crear una estrategia de trading verdaderamente efectiva y a prueba de retrocesos.
22. Insider Trading: los Secretos de los Fondos (“Las Manos Fuertes”)
Un estilo de trading poco honrado, pero más común de lo que podrías imaginarte y que, debido a la amplitud del trading online, es aun más complicado de seguir y ajusticiar. Te presentamos el inside trading y cómo afecta como daño colateral a miles de inversionistas al detalle como tú y como yo.
Para que te hagas una idea, imagina que estas de vuelta en la escuela y se acerca un examen importante. Por algún motivo vas a parar al despacho del maestro y tienes, al alcance de tu mano, el sobre con las respuestas del examen. Decides tomarlas y utilizarlas para obtener la mejor calificación, pero eres descubierto y te envían a detención.
Eso, a gran escala y con muchos afectados de por medio (y años de prisión como sentencia) es más o menos el Inside Trading. Mostraremos casos reales, hablaremos sobre las implicaciones legales y algunas teorías que apoyan la regulación del trading como oficio. Y esperamos que, al final de la lectura, nos des tu opinión al respecto.
23. La Carrera Ausente del Trading: Universidad y Academias
Y bueno, en todas las lecturas instamos a la educación y el estudio constante, la práctica disciplinada y el backtesting pero… ¿puedes realmente estudiar trading? Sí y no. Aquí te mostraremos algunas entidades educativas importantes que te dan la opción de hacer estudios en la materia. Pero aun no es posible graduarte de licenciado en trading o sacar una maestría o postgrado en ello.
Sin embargo, aquí conocerás algunas carreras estrechamente relacionadas con este mundo y que, aunque no son indispensables para invertir en los mercados, te darían conocimientos importantes a poner en práctica durante tu operativa.
Recuerda que no necesitas un título para ganar en Forex ni ser un profesional para invertir en acciones. Pero tener al guía adecuado te ahorrará tropiezos que podrían drenarte motivacional y financieramente. Así que busca un buen mentor, cuestiona y prueba todo, y registra cada paso en tu crecimiento.
24. ¿Qué Debe Contener un Curso de Trading Profesional?
Sabemos que ansías comenzar a operar, pero como hemos dicho ya: antes de poner en juego tu dinero, es necesario practicar y estudiar. Así que en esta entrada hablaremos sobre cómo reconocer un buen curso de trading y lo que debe contener para ser verdaderamente provechoso.
Las consideraciones van desde profesores con experiencia práctica y real en la materia y conocimientos en docencia, hasta los valores del instituto en cuestión. Porque el qué te venden y cómo lo hacen, influirá en el material y conocimiento que recibas.
Si te ofrecen prácticas y estrategias y te incentivan a probar por tu cuenta o, por el contrario, te ofrecen una técnica para hacerte rico en tres clases, tendrás cómo testear la fiabilidad del sitio y sus docentes.
Finalmente, explicaremos que cada academia, curso o profesor tiene su propio sistema y método tanto de trading como de enseñanza, y que aquellos que te guíen, pero no te “impongan” serán tus verdaderos aliados. Aquí nadie tiene la verdad absoluta y, la idea es que te ayuden a recorrer tu camino ahorrándote pasos del proceso, no que camines el camino de otro.
25. Trading Social: Ventajas y Desventajas de las Inversiones Compartidas
¿Recuerdas Trading View? Pues aquí hablaremos a fondo de ese diferencial tan especial: el trading social. Explicaremos cómo funciona y las ventajas de formar parte de comunidades de trading. Del provecho que puedes sacar tanto en estrategias como en aprendizajes en estas plataformas.
Como siempre, mencionamos también las desventajas de participar en estas redes y desmitificaremos algunos puntos que podrían parecer evidentes (peros siempre son importantes de recalcar).
Te mostraremos algunas plataformas en que podrás formar parte de comunidades de inversionistas y mostraremos las diferencias entre este y otro tipo de operativa. Quizás sea en el social trading que te espera tu próximo guía, ¿le darás un intento?
26. El Copy Trading y sus Implicaciones Legales en las Inversiones
Finalmente, y porque sabemos que quieres hacer todo de la mejor manera, tendrás la información necesaria sobre un tipo de trading que, aunque no es recomendable como “estrategia” propiamente, podría ayudarte a conseguir un modelo a seguir, a conocer los movimientos de otros inversionistas y sus estrategias de manera legal para aplicar en tu operativa aquello que creas conveniente.
No solo sabrás de qué trata el Copy, sino sus implicaciones legales y cuándo está bien o mal hacerlo. También mencionaremos algunas plataformas que prestan sus servicios de copy (con permiso de los operadores, obviamente) y las funciones o ventajas que ofrece cada una.
Y, para cerrar, tendrás algunos consejos para comenzar a hacer Copy Trading y las verdaderas ventajas y desventajas de aplicarlo en tu operativa.
Ahora tienes algunas herramientas base para comenzar. Esperando que en este punto, ya estés dando buen uso a tu cuenta demo y hayas probado algunas estrategias. En cualquiera de los casos estaremos felices de acompañarte en tu camino hacia convertirte en un trader profesional.